Reporter: Ferrika Sari | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk memperkuat likuditas, perbankan gencar menerbitkan surat utang. Melalui strategi tersebut, diharapkan penyaluran kredit bank bisa meningkat pada tahun ini.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk misalnya, akan menerbitkan green bond sebanyak - banyaknya Rp 5 triliun. Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati berkata, dana yang dihimpun akan digunakan untuk pembiayaan proyek - proyek berwawasan lingkungan.
"Antara lain proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan," kata Adi, Rabu (11/5).
Kemudian proyeksi konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, serta pertanian berkelanjutan.
Baca Juga: Ini Proyek Sasaran Penyaluran Kredit dari Penerbitan Green Bond BNI Rp 5 Triliun
Surat utang ini ditawarkan dalam tiga seri, yakni seri A dengan jangka waktu tiga tahun, seri B selama lima tahun, dan seri C hingga tujuh tahun. Sementara itu, portofolio hijau BNI mencapai Rp 170,5 triliun pada kuartal I 2022.
Tak mau kalah, PT Bank Maybank Indonesia Tbk berencana menerbitkan obligasi Rp 500 miliar pada semester II 2022. Namun perusahaan masih melihat kondisi pasar lebih dulu baru kemudian menerbitkan surat utang tahun ini.
"Ini sangat bergantung pada pertumbuhan di semester I 2022 yang kami akan capai, tapi dalam kisaran yang akan masuk ke pasar di antara Rp 500 miliar pada semester II 2022," terang Direktur Keuangan Maybank Indonesia Thilagavathy Nadason.
Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk juga berencana menerbitkan sukuk hijau. Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P Djajanegara mengatakan, bank akan menerbitkan sukuk senilai Rp 1 triliun pada kuartal III 2022.
"Rencana itu masih ada, tapi bergantung juga pada seberapa besar kuponnya," kata Pandji.
Baca Juga: Tahun 2022, Bank Besar Dominasi Penerbitan Surat Utang
Rencananya, dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk meningkatkan pembiayaan hijau pada tahun ini. Penerbitan kali ini dinilai tepat karena beriringan dengan pemulihan ekonomi nasional.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tengah menawarkan obligasi subordinasi sebagai modal tier-2 atau modal tambahan. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan, pihaknya sedang melakukan bookbuilding yang berlangsung sejak 22 April 12 Mei 2022.
"Ini sebagai tahap kedua dari Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III yang dimulai sejak tahun lalu dengan total nilai emisi sebanyak banyaknya Rp 2 triliun," kata Yuddy.
Baca Juga: Siap-Siap, Berikut Perkiraan Jadwal Penerbitan SBN Ritel pada Tahun Ini
Pada Juli 2021 lalu bank milik pemerintah provinsi Jawa Barat dan Banten ini telah menerbitkan obligasi subordinasi Rp 1 triliun. Sehingga, masih ada sisa Rp 1 triliun obligasi subordinasi yang akan diterbitkan pada 2022.
Adapun dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk memperkuat permodalan sekaligus mendukung ekspansi kredit perseroan. Tercatat target kredit perseroan di kisaran 8% - 9% pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
